安防行業進入2.0 時代 格局及產業趨勢分析 2017安防行業發展趨勢
行業活動2017年08月11日
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安防行業過去10年經歷了兩波的高增長：從最傳統的模擬監控，安防系統用戶局限于政府部門；到數字監控，安防用戶增多，監控規模擴大，圖像數字化儲存，分辨率邁入標清時代；到高清化監控，市場容量持續增加，視頻監控系統與用戶業務系統融合。
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行業需求穩定增長：
安防產業細分：視頻監控屬于安防產品的核心，占比達51%。2016年國內安防行業規模達到5410億元，同比增長了11%，占據我國GDP的0.73%。在整體安防行業中，安防工程產值達3100億元、占比57%、安防產品產值達1900億元、占比35%，報警運營及其他產值達410億元、占比7.58%。視頻監控產品屬于安防產品的核心，在安防產品1900億元的產值中，視頻監控貢獻了962億元，占其整體規模的50.63%。
安防產業發展：市場穩定增長，對視頻監控業務的下游需求及海外市場拓展保持樂觀。安防行業2016年整體規模增長了11.3%，達到了5410億元。前期發布的安防產業“十三五規劃”在產業發展目標中指出，到2020年安防企業總收入約達8000億元，年增長率10%左右；認為安防行業整體市場需求將穩步增長。同時視頻監控作為安防產品的重要組成部分，從下游應用來看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能樓宇(16%)；目前這些領域均處于快速發展期，對于視頻監控的潛在需求保持樂觀。同時跟隨“一帶一路”等國家戰略，我國視頻監控廠商在海外業務拓展方面能夠取得更大的突破，海外市場將為國內視頻監控廠商提供更大的市場空間。
行業集中度逐步提升：
傳統視頻監控業務趨于同質化，行業競爭提升產業集中度。前期傳統的視頻監控行業中，產品同質化趨于嚴重；同時行業已經達到一定規模，所以行業在前兩年出現較為激勵的價格競爭。從全球范圍而言，根據2015年統計數據：全球TOP15廠商的市場總份額達到55%，相比2014年的52%有較為明顯的提升，市場集中度更趨向大中型專業設備商。國內方面，在行業增長趨穩放緩的背景下，價格競爭激烈，高、中、低產品的界限日漸模糊，憑借規模效應帶來的成本優勢，類似于海康、大華等龍頭廠商的市場份額逐步提升。
近期視頻監控從前端建設深化到后端深度應用，行業門檻提升將進一步提升市場集中度。隨著視頻監控高清化、網絡化建設的不斷提升，視頻監控已經從傳統前端基礎建設的基礎上，與客戶后端業務相融合，行業化的細分和需求逐步明顯；這需要視頻監控廠商針對多種行業需求，提升其綜合解決方案能力。同時隨著視頻監控技術的發展，視頻大數據分析、人工智能應用逐步融合進視頻監控業務，這一趨勢對于視頻監控廠商的研發能力提出更高的挑戰。總體而言，后端深度應用已經成為視頻監控行業的大趨勢，行業技術門檻的提升對廠商創新能力和技術產業化水平提出了更高要求；大中型安防廠商具備先發優勢和較強的研發能力，行業集中度將進一步提升。
行業集中度提升下，一線廠商受益、二線廠商高彈性、三線廠商面臨壓力
2、產業趨勢：傳統安防行業同質化嚴重，后端智能化應用正成為核心
傳統安防行業存在的主要問題是解決方案同質化問題；不能夠滿足客戶需求，也加劇行業競爭。
(1)對于下游客戶的業務需求而言；
1)、出現傳統架構與項目規模快速擴張的矛盾，存在架構更：新的需求：前期視頻監控項目注重前端基礎設備布設，存在明顯的數據煙沖、擴展性差的問題。隨著平安城市建設規模的逐步擴大，以及各級部門、社會資源的視頻監控資源聯網需求；后端架構亟待更新，必須要滿足視頻監控資源的互通性、可擴展性基本要求，對于平臺的穩定性、開放性、存儲性能提出更高的要求。
2)、出現同質化解決方案與多樣化客戶需求之間的矛盾，存在后端應用深化、智能化提升的需求。前期項目建設未考慮各行業客戶多樣化的業務需求，同質化解決方案與客戶業務相隔離，業務的增值性較差；同時沒有智能化的方案幫助客戶解決從“看清”到“看懂”的升級，隨著視頻監控規模的擴張，海量視頻數據將嚴重制約客戶針對特定事件的響應速度及處理效率，同時也造成了視頻大數據的價值浪費。
(2)對于行業未來的競爭趨勢而言：當行業到達一定體量后將出現存量博弈的狀態，整體競爭力度加大；認為這也是前期行業毛利率水平下滑的主要原因。
后端應用的深化正成為產業趨勢，解決方案同質化問題得到解決
后端智能化應用成為未來行業的核心，視頻監控行業迎來“2.0時代”。結合客戶業務需求下，從“看清”到“看懂”；解決了行業同質化問題、建立良性競爭的同時，拓寬了產業空間。高清化、網絡化進程的加速，以及前端建設轉后端應用的趨勢，為后端智能化升級提供基礎。前期高清化、網絡化是推動視頻監控行業增長的重要因素，得到了快速的發展；預計2016年網絡視頻監控的滲透率將達到49%、同時高清攝像頭覆蓋范圍廣、畫面信息清晰，為后端行業深化應用提供堅實基礎。同時隨著平臺開放互通等方面基礎架構升級的逐步完善，為安防的智能化升級提供了產業基礎。
視頻監控的網絡化、高清化進程為智能化應用打下基礎
以智能化升級為代表的“2.0時代到來”，視頻監控行業迎來又一個最好的時代。
1)、首先同質化產品的價格競爭向技術競爭良性轉變，將帶來傳統安防行業格局的持續優化。隨著前端建設到后端的深度應用，產品同質化問題逐步解決，在該趨勢下以價格競爭為主導的行業競爭將得到緩和；產業的核心競爭力轉變為技術架構以及解決方案的落地能力，利潤率水平得到保障；與此同時行業門檻提高，將使得產業集中度得到提升；行業格局持續優化。
2)、隨著技術的發展，“人工智能+安防”在幫助客戶提升業務效率的同時，打開了新的市場空間。人工智能將對視頻技術行業帶來變革，計算機對視頻圖像的處理技術，將極大的增加視頻監控的使用效率和大數據價值的利用率，攝像機采集圖像的功能將不再受限于安全防范目的，視頻技術實現業務管理需求有較大的拓展空間。
安防智能化將行業帶入“2.0時代”，視頻監控廠商迎來又一個最好的時代
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